郭明錤:2020 年所有 iPhone 都支持 5G

天风国际分析师郭明錤今天带来最新的预测,并提到 2020 年发布的三款全新 iPhone 都会支持 5G 网络。我们修改预测,相信3款新2H20 iPhone将全部支持5G。我们曾在先前报告预测,3款新2H20 iPhone中,有2款支持 5G (mmWave & Sub-6GHz) 。

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因为下列3个理由,我们相信3款新2H20 iPhone将全部支持5G:

(1) Apple并购Intel基带芯片事业后,有更多资源可开发5G iPhone。

(2) 我们预期支持5G的Android手机之售价至2H20可降至约249–349美元。我们相信,售价在249–349美元的5G Android手机,仅支持Sub-6GHz,但关键在于消费者至2H20年将会认为5G是必备功能,故售价更高的iPhone唯有支持5G,才能争取运营商补贴与消费者购买意愿。

(3) 加速5G发展有助于Apple推广AR生态。

我们相信为满足美国市场需求,3款新2H20 5G iPhone均将支持mmWave & Sub-6GHz,但Apple是否会推出仅支持Sub-6GHz的5G iPhone?针对仅支持Sub-6GHz的市场 (如:中国),Apple可能有动机推出仅支持Sub-6GHz的5G iPhone,用较低的成本与售价争取市场占有率。然而,即便外观设计相同,仅支持Sub-6GHz的5G iPhone与同时支持mmWave & Sub-6GHz的5G iPhone仍须视作不同项目,故若Apple欲开发仅支持Sub-6GHz的5G iPhone,目前專注開發與測試mmWave的Apple與EMS之開發資源可能不足。

我们上修稳懋 (制造商)/ Broadcom (设计商) 2020年iPhone PA出货量45%至6–6.5亿颗。即便Apple只推出支持mmWave与Sub-6GHz的5G iPhone,稳懋与Broadcom都会显著受益于因新iPhone支持Sub-6GHz而大幅成长的PA需求。即便最保守情境发生,亦即Broadcom开发新2H20 5G iPhone PA失败,Apple就必须采用Qualcomm的RF360,而RF360的n41、n77与n79 PA独家制造商依旧是稳懋,故稳懋出货量不变且仍为最大受益者。

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